Allworth Financial ha annunciato l’acquisizione di Ryan Wealth Management, una società RIA con uffici a Yuba City, California, e Spokane, Washington. Questa partnership rafforza la presenza di Allworth nei mercati della California e del Pacifico nordoccidentale, espandendo ulteriormente l’esperienza dell’azienda nei servizi di consulenza previdenziale e sugli investimenti.
Ryan Wealth Management apporta ad Allworth circa 500 milioni di dollari di asset in gestione e serve oltre 800 famiglie clienti. Inoltre, il team esperto dell’azienda comprende tre consulenti partner e diversi membri del personale di supporto nelle sue due sedi.
Allworth Financial, fondata nel 1993 a Sacramento, in California, ha quasi 26 miliardi di dollari di asset in consulenza, clienti in tutti i 50 stati e 47 uffici a livello nazionale. Si tratta di una RIA a servizio completo specializzata nella gestione degli investimenti, pianificazione e preparazione fiscale, pianificazione patrimoniale e gestione 401 (k).
CITAZIONI CHIAVE:
“Ryan Wealth Management si è costruito una solida reputazione fornendo una guida finanziaria completa ai propri clienti. Il loro impegno nel servizio al cliente e la loro esperienza nella pianificazione pensionistica si allinea bene con il nostro approccio alla consulenza finanziaria. Allworth ha una solida presenza nella California settentrionale e questa partnership ci consente di espanderci in una parte dello stato che continua a crescere”.
– John Bunch, CEO di Allworth Financial
“Quando abbiamo considerato il futuro della nostra azienda, abbiamo scoperto che la filosofia di Allworth, incentrata sul cliente, e il suo approccio globale al servizio dei clienti corrispondevano alla nostra visione. Questa partnership fornirà al nostro team risorse e tecnologie migliorate, consentendoci allo stesso tempo di mantenere il servizio personalizzato che i nostri clienti si aspettano”.
– Rob Ryan, preside di Ryan Wealth Management
