Secondo un nuovo rapporto di ricerca della società di analisi IoT Berg Insight, alla fine del 2023 il numero di sistemi di gestione della flotta attivi implementati nelle flotte di veicoli commerciali in Europa ammontava a 16,3 milioni.
Crescendo a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dell’11,1%, si prevede che questo numero raggiungerà i 27,6 milioni entro il 2028.
I primi 39 fornitori hanno oggi più di 100.000 unità attive in Europa. Berg Insight classifica Targa Telematics come il più grande player in termini di base installata attiva con circa 801.000 unità alla fine del 2023. La base di abbonati di Webfleet è cresciuta sia organicamente che tramite acquisizioni negli ultimi anni e l’azienda detiene la posizione di secondo fornitore più grande di soluzioni di gestione della flotta sul mercato europeo e ha raggiunto una base installata di circa 735.000 unità. Verizon Connect è al terzo posto e alla fine dell’anno aveva raggiunto una base installata di circa 500.000 unità. Seguono Radius Telematics e CalAmp che hanno raggiunto rispettivamente 459.000 e 420.000 unità. Anche Scania, ABAX, Geotab, Gurtam e Microlise sono tra i dieci maggiori fornitori con 280.000–420.000 unità ciascuno. Alcuni attori importanti appena fuori dalla top ten sono AddSecure Smart Transport, Bornemann, Volvo Group, MICHELIN Connected Fleet, Eurowag Telematics, SCALAR by ZF, Quartix, Linqo, MAN, RAM Tracking, Optimum Automotive, Daimler Truck, Mapon, Cartrack, Océan (arancione), GSFleet, Trimble, Fleet Complete, Macnil, AROBS Transilvania Software, Actia Telematics Services, Infobric Flotta, DAF e Shiftmove.
I produttori di veicoli pesanti stanno ora ampliando considerevolmente la loro base di abbonati in Europa grazie all’installazione standard delle soluzioni di gestione della flotta. FleetBoard di Daimler Truck, MAN DigitalServices, Volvo Connect e Scania Fleet Management sono quelli di maggior successo con basi di abbonati attivi rispettivamente di 170.000 unità, 205.000 unità, 260.000 unità e 418.000 unità in Europa rispettivamente alla fine del 2023.
Il trend di consolidamento su questo mercato è continuato nel 2024.
Johan Fagerberg, analista principale di Berg Insight, ha dichiarato:
“Finora quest’anno si sono verificate quattordici fusioni e acquisizioni tra i fornitori di sistemi di gestione della flotta in Europa”.
A giugno AddSecure ha acquisito Astrata Europe. Nello stesso mese, FleetGO Group ha acquisito il fornitore di software olandese Data2Track con il supporto di Main Capital Partners. Mapon ha acquisito Trackon Fleet Management con sede in Lituania. Nel mese di giugno il Gruppo EcoMobility ha acquisito WinFleet con sede in Francia e Schmitz Cargobull ha acquisito una quota di maggioranza di Atlantis Global System. A luglio, Cubo con sede in Irlanda del Nord è stata acquisita da Fuel Card Services, uno dei maggiori fornitori di carte carburante nel Regno Unito. Fagor Electronica ha acquisito Sateliun a settembre. Nello stesso mese, Alerce Group ha acquisito Wemob e GSMvalve ha acquisito SkyFMS con sede in Lettonia. A settembre Inseego ha annunciato la vendita delle sue attività di gestione della flotta e telematica per 52 milioni di dollari. L’acquirente è una holding di portafoglio di Convergence Partners, una società di gestione degli investimenti focalizzata sul settore tecnologico. A settembre, Powerfleet ha annunciato l’acquisizione di Fleet Complete. L’accordo del valore di 200 milioni di dollari crea un’entità combinata con oltre 2,6 milioni di abbonati e 2.500 dipendenti. Trimble ha annunciato a settembre che Platform Science acquisirà le sue unità aziendali globali di telematica nei trasporti. Nell’ambito di questo accordo, Trimble diventerà azionista del business ampliato di Platform Science (32,5%). Nel mese di ottobre, Shiftmove ha acquisito Optimum Automotive che opera in Francia, Portogallo, Spagna e Africa. Infine, Great Hill Partners ha annunciato in ottobre una vendita parziale di BigChange a Simpro Group, fornitore globale di soluzioni di gestione dei servizi sul campo. Fagerberg prevede che il consolidamento del mercato del settore ancora sovraffollato continuerà nel 2025.
