Entro la fine del 2025, Constantino ha affermato che l’orario di negoziazione si estenderà fino alle 20:00
CapIntel attribuisce la crescita alle vendite negli Stati Uniti e alle partnership software
Il numero di consulenti che utilizzano la piattaforma di CapIntel Inc. con sede a Toronto è cresciuto da 12.000 nell’agosto 2023 a 20.000 nel mese scorso.
“Gli account aziendali che siamo stati in grado di aggiungere nel corso dell’ultimo anno… hanno generato un aumento sostanziale del numero di utenti”, ha affermato in un’intervista James Rockwood, fondatore e CEO di CapIntel. “Poco più della metà di tale aumento proviene dagli Stati Uniti”
Desjardins e BMO Private Wealth hanno iniziato a utilizzare CapIntel quest’anno. Altri importanti clienti canadesi includono Aviso Wealth, Canada Life, CIBC Asset Management, CIBC Private Investment Counsel e IG Wealth.
Le aziende che hanno iniziato a utilizzare CapIntel sono passate da un mix di sistemi legacy e concorrenti. CapIntel fornisce formazione e dispone di supporto tramite chat live in-app.
“Non si tratta solo di convincere alcuni (consulenti) a iscriversi”, ha detto Rockwood. “Investire nell’esperienza utente post-vendita aiuterà a promuovere l’adozione.”
I consulenti che stanno già utilizzando software integrato in CapIntel, come Conquest Planning, possono integrare i loro dati esistenti nella piattaforma CapIntel, ha affermato Rockwood.
CapIntel ha integrato la workstation del fornitore di analisi e dati sui mercati finanziari FactSet nella sua piattaforma in ottobre. L’anno scorso, CapIntel ha integrato il software di pianificazione e analisi finanziaria Conquest Planning.
Il distributore di assicurazioni online utilizza il servizio di amministrazione di terze parti di Equisoft
Equisoft inc., con sede a Montreal. è diventato il fornitore di servizi amministrativi di terze parti di Emma, distributore di assicurazioni online.
Sempre con sede a Montreal, Emma offre assicurazioni sulla vita e sulla vita intera dalla compagnia aerea del Quebec Humania.
L’integrazione del software con Equisoft fornisce amministrazione delle polizze, pagamenti e monitoraggio delle commissioni. Aiuterà Emma a gestire le relazioni con gli agenti e i canali di distribuzione, secondo un comunicato.
Una nuova società di gestione patrimoniale adotta Advisor Solutions by Purpose
Aretec Wealth Inc., lanciata in ottobre, ha annunciato che utilizzerà Advisor Solutions by Purpose come fornitore di back-end.
“La loro piattaforma ci consente di rafforzare le relazioni con i clienti semplificando al tempo stesso le operazioni”, ha affermato in un comunicato Keely Simpson, CEO, chief compliance officer e portfolio manager di Aretec.
La piattaforma Advisor Solutions è progettata per aiutare i consulenti a diventare indipendenti fornendo tecnologia, strumenti di investimento e servizi di supporto.
D1g1t lancia un nuovo quadro commerciale
La piattaforma di gestione patrimoniale d1g1t con sede a Toronto ha rilasciato il suo quadro di gestione unificata dei conti di gestione del trading. Consente ai consulenti di suddividere i conti di custodia in diverse custodie, ciascuna collegata a un portafoglio modello.
Le maniche possono essere create manualmente o automaticamente per riflettere le allocazioni target tra diversi modelli. I consulenti possono analizzare e riferire sulle prestazioni di ciascuna manica in modo indipendente.